Scranton Enterprises, el holding inversor participado por la familia Grifols, ha cerrado un acuerdo con el fondo estadounidense Oaktree para refinanciar una deuda de 390 millones de euros que mantenía su filial de plasma.
Fuentes cercanas a la compañía explicaron que el acuerdo refinancia la deuda que mantenía Scranton Plasma, una sociedad propietaria de 75 centros de recogida de plasma en Alemania y Hungría. El préstamo, de tres años de duración, devengará un interés con un diferencial de 4,5 puntos sobre el euríbor.
Scranton, controlada en un 20% por los hermanos Víctor, Raimon y Albert Grifols Roura, es una empresa con sede en los Países Bajos que cuenta con 22 inversores y controla el 7,49% del capital de la compañía farmacéutica.
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El crédito firmado el viernes con el fondo americano permite al grupo repagar créditos que mantenía con un pool de bancos entre los que destacan CaixaBank, Banco Sabadell, BBVA y HSBC y que vencían a final de mes. El grupo preveía renovar su acuerdo con estos bancos, pero el ataque de Gotham City Research, cuestionando las relaciones financieras de Grifols con Scranton, llevó a los bancos catalanes a desistir.
Scranton Plasma es propietaria de BPC y Haema, dos sociedades que en 2022 ingresaron 475 millones de euros con la venta de plasma, principalmente al grupo Grifols.
La matriz del grupo, la propia Scranton Enterprises, está a su vez también en proceso de refinanciar una deuda de 250 millones de euros que vencía inicialmente en junio, pero que se ha aplazado hasta noviembre. Fuentes cercanas al grupo esperaban cerrar la renovación del crédito tras el verano.
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Scranton Enterprises cerró 2022 -últimas cuentas conocidas- con una deuda de 877 millones de euros y unos activos de 1.232 millones de euros, que consisten principalmente en participaciones en promotoras, que no generan ingresos hasta la venta final de las viviendas, y las propias acciones de Grifols, que desde 2022 no pagan dividendos.
La farmacéutica, por otra parte, anunció ayer a la CNMV que tiene ya ingresados en sus cuentas bancarias españolas los 1.600 millones de euros fruto de la venta de una participación del 20% en Shanghai Raas al grupo Haier. Los inversores temían que las restricciones del Gobierno chino a los movimientos de capitales impidiesen al grupo disponer de estos fondos, como había anunciado, para repagar bonos senior garantizados y un préstamo a largo plazo, de manera que quedará sin ningún vencimiento pendiente hasta 2027.
La refinanciación de Scranton y el cobro de la venta de Shanghai Raas dispararon ayer la cotización de las acciones de Grifols en bolsa, donde subieron un 5,8%. Con todo, las acciones de Grifols aún acumulan una depreciación bursátil de más de un 45% en lo que va del año.
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