Ibercaja anuncia planes para salir a bolsa

Ibercaja, noveno banco más grande de España por activos, ha desvelado este jueves que planea salir a bolsa, según ha anunciado a la CNMV.  Con la oferta pública logrará cumplir la Ley de Fundaciones Bancarias, que obliga a que las fundaciones no tengan más del 50% de las acciones. En la actualidad, Fundación Ibercaja posee el 88,04% y otro 11,04% está en manos de otras fundaciones minoritarias.

En la venta de títulos, que según Reuters se dará a mediados de febrero, la fundación principal reducirá su participación por debajo del 50%, del 88,04% al 46,09%, una vez completada la oferta y con una sobreasignación total, si bien seguiría con el control del banco.

Participación

La Fundación Ibercaja rebajará su posición hasta el 46,09%

Los detalles de calendarios y valoraciones se conocerán más adelante, al publicarse el folleto de la oferta. En la actualidad suma 58.200 millones de euros en activos, siendo el noveno banco español, y tiene una cuota de mercado del 2,4% en préstamos. 

"Hemos trabajado intensamente para afrontar este desafío con garantías", apunta Víctor Iglesias, consejero delegado. Como bazas para atraer a los inversores, el directivo plantea que ha "mejorado de manera relevante nuestra solvencia, calidad de activos, perfil de riesgo, gobierno corporativo, eficiencia y rentabilidad" en los últimos años, en los que también se ha transformado el modelo comercial, operacional y financiero. A medio plazo quiere distribuir la mitad del beneficio en dividendos.

Los fondos captados impulsarían más la transformación, se indica, en un momento en el que la banca lleva ya años inmersa en el proceso de digitalización. Ibercaja conseguirá ampliar la base accionarial y mejorar el acceso a los mercados de capitales, "facilitándole así la obtención de financiación adicional para su futuro crecimiento".

Nacido en 2011 de la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en el 2013 Ibercaja integró Caja3, formada por tres cajas de ahorro de Aragón, Badajoz y Burgos. La entidad destaca que es líder en sus zonas tradicionales de operativa, como Aragón, Extremadura, Guadalajara o Burgos, tiene buena implantación en Madrid y la zona mediterránea y un negocio financiero con ingresos recurrentes. 

Como grandes objetivos a futuro apunta la mejora de los beneficios recurrentes, el refuerzo en la relación con el cliente y una búsqueda de mayor competitividad.