HBX Group International, la compañía turística española antes denominada Hotelbeds, saldrá a Bolsa en España en un mes. La compañía ha lanzado hoy un ITF, (intención de cotizar, por sus siglas en inglés), lo que es un primer paso para iniciar el proceso de estreno en el mercado, en el que anuncia esta intención de cotizar en las Bolsas españolas. Sería la primera gran operación de este tipo en España y en Europa, puesto que la compañía aspira, según fuentes de mercado, a una valoración de unos 5.000 millones de euros.
La operación estaría prevista para el mes de febrero, aunque el calendario definitivo está sujeto, entre otros factores, a las “condiciones del mercado y la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La compañía, de origen mallorquín está dedicada a la venta de habitaciones de hotel y apartamentos a touroperadores y agencias de viajes.
La oferta incluirá una ampliación de capital de nuevas acciones y una colocación de títulos por parte de los actuales accionistas propietarios, que son los fondos Cinven y EQT, a través del Canada Pension Plan Investment Board. La oferta “se realizará a inversores cualificados en España y otras jurisdicciones”, afirmaron.
La ampliación de capital (u oferta primaria) alcanzará un importe de hasta 725 millones de euros que se utilizarán para reducir el apalancamiento de HBX desde las 3,2 veces el ebitda, que es la deuda al final del ejercicio 2024 a aproximadamente 2,5x de deuda neta ajustada a ebitda, “liquidar en efectivo los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta para los gerentes actuales”, es decir, para que los accionistas obtengan beneficio en efectivo de la operación, así como cubrir los gastos de la misma.
En total, con la ampliación de capital y la parte que coloquen los accionistas, según Bloomberg, Hotelbeds espera levantar 1.000 millones de euros de capital.
Nicolas Huss, consejero delegado de HBX Group , afirmó en el comunicado: “Hoy marca un hito importante para HBX Group, ya que emprendemos nuestro viaje para convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa. Las ventajas competitivas derivadas de nuestra trayectoria de 23 años y la excelencia de nuestra tecnología, datos, personal y productos nos han permitido convertirnos en un mercado líder todo en uno tanto para proveedores de viajes como para distribuidores de viajes que tratan con clientes en todo el mundo en un sector altamente fragmentado. Esta IPO ayudará a acelerar nuestra estrategia de crecimiento, fortalecerá nuestra posición financiera y nos ayudará a seguir innovando en la industria TravelTech conectando a distribuidores y proveedores de hoteles, transporte y proveedores de experiencias en todo el mundo, generando así valor para todos nuestros accionistas”.
